Китай в эпоху династии Мин. Страной правят две враждующие группировки, которые держат в страхе всё население. Тсяо Гвай-Он, странствующий мечник и лидер небольшой группы воинов, бросает вызов обоим правительствам, безжалостно уничтожая коррумпированных чиновников и их слуг. Во время одного из своих путешествий по стране Тсяо попадает в сильную песчаную бурю, спасаясь от которой, прячется в удалённой таверне Дракона, расположенной посреди пустыни. Если верить легенде, каждые 60 лет на пустыню опускается буря, которая высвобождает из-под песков легендарный древний город, в котором спрятаны несметные богатства. Желающих попытать свою удачу находится немало, и в преддверии бури все они стекаются в таверну. Помимо охотников за сокровищами сюда также прибывает таинственная мечница Линг, которая сопровождает молодую служанку, сбежавшую из дворца и носящую в своей утробе императорского наследника. После недолгих раздумий Тсяо решает встать на защиту беглянок, не подозревая, что всё это может быть лишь хитроумной ловушкой его заклятых врагов.