Фильм, посвященный министру пропаганды в Германии под властью нацистов — Йозефу Геббельсу. Повествование начинается с юных лет доктора Пола Йозефа Геббельса, который безуспешно пытается наладить взаимоотношения с противоположным полом. Геббельс, за плечами у которого не более чем карьера драматурга-неудачника, знакомится с Марией Брандт, дочерью полковника, в доме у которого он снимает комнату. Узнав о любовных интересах Йозефа, полковник выпроваживает его прочь. В ту же самую ночь случайным образом Геббельс оказывается свидетелем одного из публичных выступлений Адольфа Гитлера, что побуждает его немедленно стать ярым последователем лидера национал-социалистов. Со временем Геббельс выбивается в нацистскую верхушку — ему поручается ответственная задача: заниматься пропагандой. Юного пропагандиста начинают величать «главным мерзавцем Берлина», ведь он использует свое высокое положение, чтобы добиваться свиданий с юными невинными девицами. Вскоре Геббельсу предстоит еще раз встретить Марию, которая теперь работает в театре. Йозеф незаметно от своей возлюбленной нажимает на нужные рычаги, чтобы начинающей актрисе внезапно начал сопутствовать успех — даже слишком громкий…