Россия, вторая половина 30-х годов. Отставной полковник Котов, заслуженный герой большевистской революции и доверенное лицо самого Сталина, проводит замечательное лето за городом вместе со своей молодой женой Марусей и маленькой дочкой Наденькой, когда внезапно их безмятежной жизни приходит конец. Всё начинается с неожиданного приезда Мити, бывшего возлюбленного Маруси, которого Котов почти 10 лет назад втайне от неё сослал в Париж. Маруся, согласившаяся на брак с Котовым лишь после того, как потеряла последнюю надежду на возвращение Мити, теперь оказывается на распутье, пытаясь разобраться во всплывших наужу тайнах и собственных чувствах. А между тем, реальная причина возвращения Мити начитает постепенно проясняться, выходя далеко за рамки обычной ревности и жажды мести, и давая Котову понять, что то, что ещё недавно казалось ему нерушимым и гарантировало безопасность, сегодня обернулось против него, а славные достижения его военного прошлого теперь мало что значат в новой политической обстановке.