В основу головокружительной музыкальной комедии Ольгерда Воронцова легла одноименная оперетта создателя «Девичьего переполоха» и «Трембиты» Юрия Милютина. Действие картины разворачивается в приморском городке, куда с гастролями прибывают одновременно две цирковые труппы — советская и итальянская. Между ними немедленно начинает бурлить странная «химия»: итальянская акробатка внезапно воспылала чувствами к советскому циркачу, однако ее в то же время продолжает безответно любить спонсор итальянцев. Уязвленный тем, что ему предпочли другого, он начинает строить всевозможные козни, чтобы помешать счастливому соединению влюбленных сердец. Вполне возможно, что артистам обоих цирков придется преодолеть множество препятствий, чтобы помешать коварным планам заграничного богатея. Однако летом на море, в столь праздничной атмосфере никакие проблемы не могут смотреться слишком серьезно: наши герои предпочитают встречать их с улыбкой и с песней, и это служит лучшим оружием против любого злодейства. В телевизионном фильме Воронцова появились как настоящие звезды советского экрана — Людмила Гурченко, Владимир Этуш, Владимир Басов — так и перспективные дебютанты: Александр Голобородько и Галина Орлова.