Когда Бенедикт Барон, один из высокопоставленных начальников британской разведки, умирает при загадочных обстоятельствах, его лучший друг, стареющий шпион и идеалист Джонни Уоррикер решает докопаться до истины любой ценой. Вскоре после произошедшего в руки к Уоррикеру попадает оставленный Бароном незадолго до смерти файл с документами, содержание которых может представлять угрозу национальной безопасности. Понимая, какую опасность это ему сулит, Уоррикер решает оставить работу в разведке и затаиться на время, пока не выяснит, что именно представляют собой найденные им документы, а также кто из МИ-6 может быть заинтересован в том, чтобы эта информация никогда не просочилась наружу. Скрываясь под фальшивым именем, Уоррикер ведёт своё независимое расследование, когда в квартире напротив поселяется обворожительная красотка по имени Нэнси Пирпен. Простое совпадение или происки коварных врагов? Не зная, кому он может доверять, Уоррикер вынужден быть очень осторожным, чтобы завершить начатое и… не поддаться очарованию Нэнси!