Экранизация великолепной стихотворной сатирической сказки Леонида Филатова — единственная полнометражная игровая версия «Федота-стрельца» (не меньшую популярность, впрочем, сохраняет и версия «одного актера», где «Федота-стрельца» читает сам автор, снятая в 1988 году). Над полноценной экранизацией поэмы «Про Федота-стрельца, удалого молодца» трудился режиссер Сергей Овчаров, который прибавил к комичной истории, радикально переосмысляющей русские фольклорные мотивы, пугающие постапокалиптические нотки. Однако по большей части сюжет был сохранен без существенных изменений. Это история Федота-стрельца — работника, обеспечивающего старому самодуру, сидящему на троне Тридевятого царства, провиант и выполняющего для Царя многие другие трудные задания. У Царя есть свои основания для того, чтобы не оставлять Федота в покое: во-первых, ему необходимо постоянно устраивать роскошные приемы для послов, за которых он хочет сосватать свою чересчур вольномыслящую дочь, во-вторых, сам престарелый государь положил глаз на жену Федота и поэтому пытается отправить его как можно дальше со все более невыполнимыми заданиями. В этом Царю помогают Баба-Яга и предприимчивый Генерал.