Эта изобретательная сказка режиссера Бориса Рыцарева, удостоенная приза рижского ВКФ-70, ведет зрителя за перипетиями сюжета сразу нескольких известных сказок Ганса Христиана Андерсена. Главная из них, конечно, легендарная история о женственной Принцессе на горошине, которая обнаружила себя, даже прикинувшись бродяжкой, поскольку не смогла спокойно спать на огромной горе матрасов, под которыми лежала крошечная горошинка. Помимо этого, и детям, и зрителям постарше будет приятно вспомнить знакомую с детства историю Свинопаса − принца, прикинувшегося простым работягой, чтобы проверить любовь принцессы, и изготовившего для нее прекрасную музыкальную шкатулку. Среди других сказок, легших в основу сюжета, «Дорожный товарищ» и «Самое невероятное»; впрочем, сюжеты и концовки некоторых из них были слегка переработаны или даже полностью изменены. Тем не менее в итоге получилось яркое и увлекательное зрелище, которое уже несколько поколений радует зрителей всех возрастов.