Начало 30-х. В маленьком украинском городке Тульчин живёт престарелый еврей Абрам Ильич Шварц с маленьким сыном Давидом. Абрам Ильич работает завскладом и мечтает вырастить из сына легендарного скрипача. Для этого он заставляет Давида днями напролёт упражняться со скрипкой, напрочь забывая о том, что мальчикам его возраста куда больше хочется побегать во дворе и пошалить с одногодками, чем отрабатывать аккорды. Но Абрам Ильич очень любит сына, а потому заботится о его будущем. Проходят годы. Давид уезжает учиться в престижную московскую консерваторию, где к талантливому юноше быстро приходят признание и слава. Однако оказавшись на самом верху, Давид начинает стыдиться своего низменного происхождения. Когда же его отец, наконец накопив денег на поездку, решает проведать любимого сына в столице, тот встречает его весьма холодно. Дряхлый суетливый старикан в простаковой одежде — это вовсе не тот отец, который подошел бы известному на всю страну скрипачу…