Игровой короткометражный немой фильм выдающегося революционера ранней эпохи кинематографа Жоржа Мельеса продолжительностью около минуты. Мужчина не может заснуть; неожиданно на краю его кровати появляется женщина. Он, довольный этой неожиданностью, тянется к ней, однако на месте женщины оказывается чернокожий певец-менестрель с банджо. Мужчина испуган, а вскоре певец превращается в актера пантомимы в образе Пьеро. Он убегает, а когда мужчина выглядывает в окно, Луна превращается в огромное лицо с выразительной мимикой (изображение одушевленной Луны было для Мельеса характерно — примером может послужить его главный шедевр «Полет на Луну»). Когда все персонажи кошмара появляются вместе, герой мечется в ужасе и… просыпается; убедившись, что странные создания исчезли, он засыпает вновь. Главного героя этой короткометражной ленты 1896 года, в которой проявилась страсть Мельеса к изобретательным спецэффектам и монтажным склейкам, позволяющим «превращать» персонажей друг в друга, сыграл сам режиссер.
