Телевизионный фильм, посвященный жизни одного из самых прославленных и легендарных чародеев всех времен и народов — Мерлина. Жизнь Мерлина во времена короля Артура стала объектом многочисленных исследований и пародий: Мерлин фигурирует в великом множестве английских сказок и преданий, в величественном эпосе Томаса Мэлори, в современных киноверсиях «артуровского цикла», наконец, в бесчисленных пародиях — от «Янки при дворе короля Артура» Марка Твена до картины «Понедельник начинается в субботу» братьев Стругацких. Фильм режиссера Майкла Дарлоу позволит зрителям в некоторой мере отделить зерна от плевел и определиться с тем, что же представлял собой Мерлин или уж, по крайней мере, каким его запомнил народ. Предания гласят, что отцом Мерлина был сам дьявол, в связь с которым невинная девушка вступила против своей воли. Окрестив младенца, она избавила его от зла, но Мерлин все равно остался могущественным чародеем. В дальнейшем Мерлин стал наставником короля Артура, автором «проклятия саксов», будто бы довлевшего над саксонскими королями, — и не только…