Главный герой фантастической криминальной драмы режиссера Райана Комбса, Тез, продает свою душу дьяволу — взамен он мечтает стать первым среди «толкачей» (торговцев наркотиками) в своем районе. Главная цель Теза — присвоить себе все деньги, всех женщин и всю власть, до которой он только сможет дотянуться. Однако через некоторое время дьявол является к Тезу, чтобы получить то, что причитается ему по праву. Тез пытается увильнуть, однако это, само собой, вовсе не так уж просто. Чтобы выиграть в неравной схватке, продажному драгдилеру надо проявить нечеловеческую хитрость, ведь силы, которые он решил «обыграть» на их же территории, куда серьезнее человеческих. Сатана повышает ставки: чтобы окончательно сломить Теза, он вызывает из преисподней демона, принимающего облик покойного отца нашего героя.
Режиссер Райан Комбс опять выступил в привычном амплуа: правдиво (несмотря на фантастичность сюжета) продемонстрировал психологию, мотивы и характеры людей, стремящихся во что бы то ни стало достичь единственного — власти и, как следствие, достатка. Дьявол — из разряда тех метафор «расплаты за свои грехи», которые безотказно работают в любую эпоху и в любой исторической обстановке.