Новый год — один из самых ярких и любимых праздников миллионов людей по всему миру. Но есть и те, кому в этот день не до смеха и радости. Маленький беспризорник Мишка недавно сбежал из детдома, где его жизнь была похожа на бесконечную пытку. Он оказывается один посреди холодного и заснеженного северного городка, без еды и ночлега. Всё, что ему остаётся, это мечтать. Мечтать о том, что когда-нибудь приплывёт корабль, который увезёт Мишку туда, где всегда тепло и хорошо, где его будут любить, где у него будут родители. Блуждая по городу, мальчик знакомится ещё с четырьмя детьми, такими же брошенными и никому не нужными, как и он сам. Вместе дети забираются в канализацию, выбраться из которой уже не смогут. В то время, как весь город будет радостно отмечать Новый год и пить шампанское под бой курантов, пятеро беспризорных детей будут замерзать насмерть в мрачной зловонной канализации, где никто не услышит их отчаянные крики, никто не придёт на помощь.
