Киевская Русь на рубеже 9 и 10-го веков. Великий князь Владимир возвращается в Новгород из очередного похода против печенегов и получает известие, что его брат, князь Ярополк Киевский, вступил в сговор с кочевыми племенами и повинен в гибели их третьего брата Олега. Коварный жрец Перуна по прозвищу Кривжа, наклеветавший Владимиру всю эту ложь, подговаривает его выступить войной против Ярополка. Он использует свои чары, чтобы заручиться помощью богов и с их помощью погубить князя Владимира, готовящего укрепить свою власть на троне благодаря браку с византийской принцессой Анной. Единственный, кто может помешать планам злобного жреца, это деревенский мальчик Алекша, случайно прознавший про его предательство. Если, конечно, он успеет добраться до князя вовремя…
