Действие фильма происходит в 1950-х годах на американском юге в Блантонской Хоровой Академии для мальчиков, где учатся только белые. В центре фильма чернокожий мальчик Лэнди, который после смерти своих родителей приезжает в академию к деду который работает сторожем и белый мальчик, Тэйлор который услышав как поет Лэнди пытается помочь ему и хочет, чтобы тот пел в хоре. Но нанятый директором преподаватель музыки, типичный южанин- белый фанатик. Между мальчиками завязывается дружба, Тэйлор учит Лэнди петь Генделя, играть на губной гармошке, скрипке и даже метле, заранее зная, что эта дружба приведет к гневу его одноклассников и неодобрению руководства в частности директора… В противовес этим двум мальчикам мы видим Пола, самого главного хулигана, чьи богатые родители были слишком заняты чтобы приехать на «День родителей». Пол знает, что он и Тэйлор, лучшие в хоре и между мальчишками завязывается соперничество за честь спеть соло на закрытии в конце учебного года. Так как Тэйлор водиться с «чернокожим» учителя и администрация и даже ученики встают по разные стороны.