События сериала разворачиваются в бывшем СССР в разгар горбачёвской перестройки. Подающая надежды молодая певица Женя знакомится с Федей, только что окончившим институт по специальности геология. Молодые люди влюбляются, но счастливая сказка длится недолго. По распоряжению властей Федя отправляется в Восточную Сибирь на строительство знаменитой Байкало-Амурской магистрали. Перед его отъездом возлюбленные обещают регулярно писать друг другу, однако спустя некоторое время письма от Феди прекращаются. Отчаявшись дождаться от него вестей, Женя решает двигаться дальше и начинает встречаться с музыкантом Алексеем. Их отношения складываются хорошо, и в конце концов пара играет свадьбу. Спустя год у супругов рождается сын Максим, и Жене кажется, что эта идиллия продлиться вечно. Но её надеждам вновь не суждено оправдаться. По ложному обвинению Женя попадает в тюрьму, а её муж и сын тем временем съезжают с квартиры и уезжают в неизвестном направлении. Выйдя на свободу через полгода, обездоленная Женя пускается на их поиски.